Privatkunden
Individuelle Betreuung von Privatkunden und Investoren in den Bereichen Vorsorge und Investments
Geschäfts-Kunden
Individuelle Betreuung von Geschäftskunden mit branchenspezifischen Konzepten und maßgeschneiderten Rahmenverträgen
Kapitalanlagen
Individuelle Beratung nach dem Leitsatz
von Angemessenheit und Geeignetheit
Vermögensaufbau
Individuelle Betreuung und Verwaltung
mit dem Ziel des Vermögensaufbaus
Immobilienkredite Finanzierungen
Kooperation & Vergleiche
von über 300 Kreditinstituten
Ruhestandsplanung
Individuelle Konzepte
nach Kundenwünschen
Nachlassverwaltung
Organisation und Verwaltung
von Nachlässen
Markt-Analysen
Kontinuierliche Analysen vom Marktgeschehen sowohl auf Produktseite, als auch in Bezug auf Gesellschaftskennzahlen
Versicherungen
Betreuung und Verwaltung von
Versicherungsverträgen im Kundenauftrag
Schadenabwicklung
Betreuung der Schadenabwicklung
im Kundenauftrag