Privatkunden

Individuelle Betreuung von Privatkunden und Investoren in den Bereichen Vorsorge und Investments

Geschäfts-Kunden

Individuelle Betreuung von Geschäftskunden mit branchenspezifischen Konzepten und maßgeschneiderten Rahmenverträgen

Kapitalanlagen

Individuelle Beratung nach dem Leitsatz
von Angemessenheit und Geeignetheit

Vermögensaufbau

Individuelle Betreuung und Verwaltung
mit dem Ziel des Vermögensaufbaus

Immobilienkredite Finanzierungen

Kooperation & Vergleiche
von über 300 Kreditinstituten

Ruhestandsplanung

Individuelle Konzepte
nach Kundenwünschen

Nachlassverwaltung

Organisation und Verwaltung
von Nachlässen

Markt-Analysen

Kontinuierliche Analysen vom Marktgeschehen sowohl auf Produktseite, als auch in Bezug auf Gesellschaftskennzahlen

Versicherungen

Betreuung und Verwaltung von
Versicherungsverträgen im Kundenauftrag

Schadenabwicklung

Betreuung der Schadenabwicklung
im Kundenauftrag

Unsere Philosophie

Unsere Philosophie basiert auf einem interaktivem Zwei-Säulen-Model.

Dieses Model berücksichtigt zu jedem Zeitpunkt das Zusammenspiel zwischen der Vorsorge der abzusichernden Person und deren Investments, sprich dem abgesicherten Vermögensaufbau.

Dabei kann der Vermögensaufbau in den verschiedensten Formen zusammengesetzt sein, einer Investition, Kapitalanlage, Immobilie oder Altersvorsorge.

Ein Vermögensaufbau ohne Absicherung von externen Faktoren ist unserer Meinung nach gleichzustellen mit einer Investition innerhalb der risikoreichsten Anlageklasse.

Gemeinsam definieren wir Ihre Ziele

Überlegen Sie sich gut, ob Ihnen gegenüber Menschen sitzen, mit denen Sie eine langfristitge Geschäftsbeziehung eingehen möchten!!!

Als wichtigste Ausgangslage für eine langfristige Zusammenarbeit sehen wir eine reibungslose Kommunikation an.

Es ist erstrebenswert in regelmäßigen Abständen, oder bei spontan eintretenden Veränderungen, Ihre Ziele festzuhalten.

Dies bildet die Grundlage, um Ihnen zu jedem Zeitpunkt die passende Lösung bieten können.

Produktausschnitt der Säule “Vorsorge”

Vermögensschäden

  • Private Haftpflicht – Versicherung
  • Unfall – Versicherung
  • Rechtsschutz – Versicherung
  • Hausrat – Versicherung
  • Glas – Versicherung
  • Wohngebäude – Versicherung
  • Haus & Grundbesitzer – Haftpflicht
  • Tierhalter Haftpflicht
  • KFZ – Versicherung
  • …

Krankenversicherung

  • Gesetzliche Krankenkassen (GKV)
  • Private Krankenvoll – Versicherung (PKV)
  • Kranken-Zusatz-Versicherung – Ambulant
  • Kranken-Zusatz-Versicherung – Stationär
  • Kranken-Zusatz-Versicherung – Zahn
  • Privates Kranken-Tagegeld
  • Privates Pflege-Tagegeld
  • …

Lebensversicherung

  • Berufsunfähigkeits – Versicherung
  • Erwerbsunfähigkeits – Versicherung
  • Dienstunfähigkeits – Versicherung
  • Absicherung bei “Schweren Krankheiten (Dread Disease)
  • Pflege-Renten – Versicherung
  • Absicherung für den Todesfall (Risiko-Leben)
  • …

Altersvorsorge

  • Gesetzliche Rentenversicherung (GRV)
  • Basis-Rente (Rürup-Rente)
  • Riester-Rente (Zulagen-Rente)
  • Betriebliche Altersvorsorge (BAV)
  • Private Rentenversicherung
  • …

Sonstige Versicherungen

  • Reise – Schutz
  • Kautions – Versicherung
  • Boots- / Anhänger – Versicherung
  • Wasser- / Sport – Versicherung
  • Haftpflicht – Versicherung für Drohnen
  • …

Gewerbliche Risiken

  • Inhalts – Versicherung
  • Gebäude – Versicherung
  • Glas – Versicherung
  • Betriebsunterbrechungs – Versicherung
  • Betriebs-Haftpflicht – Versicherung
  • Berufs-Haftpflicht – Versicherung
  • Vermögensschaden-Haftpflicht
  • Key-Man – Versicherung
  • Kautions – Versicherung
  • …

Produktausschnitt der Säule “Investment”

Professionelles Vermögensmanagement
– zu jedem Zeitpunkt angemessen und geeignet –

Kapitalanlagen

  • Offene Publikum-Fonds
  • Institutionelle Produkte
  • Alternative-Nachhaltigkeits-Konzepte
  • …

Kreditwesen

  • Privat-Kredite
  • Existenzgründungen
  • Staatlich geförderte Kredite
  • …

Finanzierungen

  • Kooperation mit über 300 Banken deutschlandweit
  • Immobilienfinanzierungen
  • KfW – Kredite
  • …

Immobilien

  • Immobilien als Kapitalanlage
  • Selbstgenutzte Immobilien
  • Modernisierungen
  • Energetische Maßnahmen
  • …

Ruhestandsplanung

  • Individuelle Planung des RS
  • Liquiditätsmanagement
  • Patientenverfügung
  • Vorsorgevollmacht
  • …

Nachlassverwaltung

  • Erben & Schenken
  • Bereitstellung von Pflichtanteilen
  • …

Kooperation mittels Maklervertrag

Als ungebundene Makler für Vorsorge- und Investmentprodukte stehen wir rechtlich auf der Seite des Kunden, nicht auf der Seite des Versicherers.

Wir bemühen uns ständig nach bestem Wissen und Gewissen eine angemessene Beratung gewährleisten zu können. Aus diesem Grund ist eine ständige bilaterale Kommunikation zwischen Kunden und Berater beidseitig vorausgesetzt.

Mittels eines Maklervertrages können Sie unseren Handlungsspielraum einschränken und klar definieren.

Repräsentant mittels Maklervollmacht

Als ungebundene Makler für Vorsorge- und Investmentprodukte stehen wir rechtlich auf der Seite des Kunden, nicht auf der Seite des Versicherers.

Mittels einer Maklervollmacht ermöglichen Sie uns unsere Dienstleistung in Ihrem Namen gegenüber den Produktanbietern zu vertreten.

Dies bezieht sich z.B. auf Vertragsänderungen, Bestandsverwaltung, unterstützung im Schadensfall, etc.

Markt- & Informationsgrundlagen

Als ungebundene Makler für Vorsorge- und Investmentprodukte besitzen wir keine Anteile an Produktanbietern, ebenso besitzt kein Produktanbieter Anteile an unserem Unternehmen.

Unserem Firmen-Informations-Profil entnehmen Sie bitte alle weiteren gesetzlichen Vorgaben bzgl. der Markt- & Informationsgrundlagen.

Unser Team

Konstantinos Ntallis
Inhaber & Gründer
Alexander Behr
Partner & Co-Founder
Ludwig Wolters
Berater & Analyst
Klaudia Bündgen
Innendienstkraft

IAB – Unternehmensberatung

Individuelle und maßgeschneiderte Beratung für Ihr Unternehmen, Ihr Produkt, Ihren Erfolg

Markteintritt

Produktentwicklung

Marktanalysen

Effizienzsteigerung

Unternehmensabsicherung

Nachfolge-Planung

Kunden-Login

So erreichen Sie uns

Sie können uns gerne anrufen oder eine Mail senden,
wir werden uns umgehend bei Ihnen melden.

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